Малко преди да се разболее тежко, Чарлс Уолас, братчето на Мег Мъри, вижда дракони в зеленчуковата градина. Само че драконите се оказват създание на име Прогиноскес − херувим с безброй криле и очи, изтъкан от вятър и пламък. Прогиноскес и Мег, заедно с приятеля ѝ Калвин, са единствените, които могат да спасят живота на Чарлс Уолас. За тази цел те трябва да предприемат невероятно и изпълнено с премеждия пътешествие, за да победят ехтроите − същества, изпълнени с омраза, − и да възстановят хармонията и радостта в цялата вселена.